煤电发展趋势我国煤电2013年发展形势调查dd

煤电发展趋势 我国煤电2013年发展形势调查

煤炭市场低迷以及市场化推进，这令煤炭企业和发电企业在市场中的谈判筹码此消彼长，双方角色正在悄然发生逆转。

长协合同难产

虽然2013年电煤谈判已结束，但五大电企中，除大唐集团，其余四家与神华的长协电煤合同价格依然未决。从知情人士处了解到，目前神华只与大唐集团签订了2013年的长协合同煤价格，在622元/吨左右。

“因为大唐集团每年从神华购进的电煤非常少，大约在100万～200万吨，所以能较快地确定价格。神华与其他发电集团的合同价格还没有落实。”

上述知情人士还介绍，1月中旬，神华也与国电及其他电厂签订了相关的阶段性电煤合同。其中，短期合同价格为622元/吨，现货合同价为629元/吨，后市仍需要根据煤炭市场的现价进行调整。而每吨622元也仅是给四大发电集团以及粤电等大电厂的优惠价。在数量方面，短期和现货一般是按照7：3进行搭配销售。

从全国合同煤签订情况来看，1月份未确定的合同煤价格仍模糊，多数企业计划等国家发改委及铁路部门的指导文件下发后再定。目前，大电厂从煤炭企业买煤通常比环渤海动力煤报价每吨低5~10元，小电厂一般按照环渤海的煤炭价格。

中国煤炭工业协会统计数据显示，截至1月18日，全国汇总煤炭合同18.91亿吨，远高于2012年重点合同煤汇总量12亿吨。其中，一年期以上的长协合同2.23亿吨，电力用煤11.89亿吨。虽然，电煤合同签订量大致处于正常水平，但煤炭长协合同量仅为2.23亿吨，占电力用煤合同不足两成。

电企主动权增强

中煤远大咨询中心煤炭分析师张志斌表示，即便是跟随市场价，煤炭企业和电力企业的谈判也并不顺利。“一方面，煤炭企业认为价格还有可能上涨，不愿意降价出售；另一方面，电厂则认为煤炭从去年开始一直供大于求，库存很高，不愁买煤，所以也不愿意提价。因此，双方就一直僵持着。市场化后，电企谈判主动权增强很多，同时，市场行情对电企也更利好一些。”张志斌说。

截至2月15日，沿海六大电厂总库存达1574万吨，可用天数高达43天，其中浙能91天、粤电55天、国电38天、华能31天、上电25天、大唐25天。节日期间大量工业企业停产放假，电厂电煤日耗量明显下滑，煤炭市场逐步呈现出有价无市的行情。

市场分析人士认为，2013年煤炭需求增长空间不大，同时进口煤仍在持续增加，不断冲击着国内市场。因此，煤炭价格不会出现大起大落，价格仍将延续2012年的态势，很难再上涨。

山西煤销集团一位负责人也介绍，2013年电煤价格谈判时，煤企与电企双方都比较理性。该集团的长协价格也没有确定，短期则是按照去年第四季度的价格水平来定。

“因为这一价格是双方都能够接受的，一季度一谈。不过，未来的趋势是煤电一体化，长协只是一个过渡。比如，作为煤电大省的山西，煤炭与电力资产可结合到一起，神华已经有很多电厂，五大电企也有煤矿。”上述山西煤销集团负责人表示。

当煤炭行业告别幸福的十年，接下来的十年里，或要经历一段相对艰难的日子。业内人士认为，受国内外经济增速放缓，及国际能源结构变局影响，中国煤炭行业将进入一个长期的买方市场，煤炭行业必须直面产能过剩的严冬，加大创新转型力度，以期在竞争更加惨烈的“寡头时代”得以存续与发展。

大型煤企利润多遭“拦腰砍断”

刚刚凭借整合优势进入世界500强企业的山东能源集团，在2012年实际利润较之前预计砍掉了一半还多。山东能源集团工会主席宿洪涛说，集团原预计2012年可以实现利润240亿元，但由于煤价下跌106元-109元/吨，实际利润只有107亿元。全年集团有30对矿井亏损，亏损面44%。

2012年，全国煤炭大型企业普遍利润遭遇“腰斩”。神华集团利润仍然保持第一，山东能源集团位居第二位，而第三位的利润额已不足50亿元。在经济持续疲软的2012年，煤炭板块的惨淡局面可见一斑。

来自中国煤炭工业协会的数据表明，2012年，全国煤炭产量36.6亿吨，同比增长4%左右，增速同比回落4.7个百分点。全国主要港口煤炭发运6.2亿吨，下降5.4%。与此同时，煤炭进口量大幅增加。2012年，我国进口煤炭2.89亿吨，同比增长29.8%；而出口则同比下降36.8%。

受进口冲击，煤炭库存大幅攀升，价格持续下降。截至去年年底，全国煤炭企业存煤8500万吨，增长58%；主要港口存煤4351万吨，同比增长26.8%。秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓价630元-640元/吨，比年初下降170元/吨左右。

从“赚多赚少”到“生死抉择”

春节期间，山东等地部分煤矿停产、限产，但煤炭市场并未出现趋紧苗头。山东煤炭运销协会顾问李继会认为，2013年煤炭经济形势不容乐观。一些企业界人士普遍认为，当前经济仍未探底，并有复杂迹象。从煤炭市场看，煤炭产能陆续在释放，而需求量不会有明显增加，国家还要控制总体消耗量。

从去年11月来看，目前煤价处于一个相对高点。而就传统行情来说，每年1月份是销售旺季，煤价处于市场高点。但目前除动力煤上升约3元-5元/吨外，整体煤价基本没有上升。目前，电厂存煤15天-20天左右，不担心煤炭供应。宿洪涛预计，直到3月份应该是个平缓期，而之后煤价可能会再次下降。尤其是3月下旬全国“两会”以后，全国煤炭生产恢复提升，届时煤价将再次下滑。

山东能源集团董事长卜昌森认为，我国煤炭行业将长期处于买方市场时期。“十二五”的后三年是煤炭产能集中释放期，预计平均每年将有4亿吨-5亿吨产能释放，而同期每年消费增量只有2亿吨左右，供过于求形势十分严峻。此外，从2011年开始，每年有超过2亿吨的进口煤涌入国内，这将直接导致煤炭由卖方市场转入买方市场。在卖方市场下，占有资源的优劣、生产效率的高低、成本控制的好坏可能是一个“赚多赚少”的问题。而在买方市场下，以上因素就成了“决定生死”的问题。

严酷的现实逼迫煤炭企业纷纷推进商业模式创新。如，山东能源集团建立了国内第一家能源矿产交易中心，年需求量不足2万吨的客户将全部纳入网上交易，目前已有49个品种纳入集中采购范围。全年集中采购6.5亿元，降低采购成本2945万元。去年，这家企业统销煤炭7100万吨，创造协同效益13.3亿元。

煤炭“寡头时代”的生存之道

日前，国家发改委和国家能源局发布《煤炭产业政策》，“十二五”期间禁止新建30万吨/年以下高瓦斯矿井、45万吨/年以下煤与瓦斯突出矿井。这也为今后煤炭资源进一步整合埋下伏笔。煤业人士认为，经过2008年至今的一轮大整合之后，煤炭行业将进入寡头竞争时期。

2011年，全国7家亿吨级企业产量超过10亿吨，占全国煤炭产量的30%左右；全国产量过千万吨的煤炭企业共55家，产量为25.4亿吨，占全国总产量的72.2%，业内预计2012年的比重会进一步提高“随着产业集中度的提高和市场拐点的到来，市场竞争将主要在大型煤炭集团间展开，竞争将更持久、更残酷。煤炭行业也将大浪淘沙，强者越强，弱者越弱，一些效率低、资源条件差的企业将被淘汰出局。”卜昌森说。

目前，我国煤炭产能严重过剩。过去十年那种高投入、高产出、高盈利的发展模式将难以为继，煤炭产业将由以往的投资驱动进入创新驱动阶段，黄金十年期间形成的行业格局将逐渐松动，企业间逐步由产量和规模的竞争转向创新能力的竞争。通过技术及商业模式创新，向客户提供更加高效、便捷、多元的增值服务，将成为提高市场竞争力的核心问题。

除煤炭本身产能过剩外，世界能源格局的变化也将对煤炭行业形成冲击。发展新型能源、淘汰落后产能已经是大势所趋，煤炭等化石能源在能源消费结构中的比重将持续降低。到2020年，我国非化石能源占一次能源消费的比重将达到15%，二氧化碳排放比2005年下降40%-45%。据国家能源局预计，2030年中国煤炭消费总量预计为48亿吨，占一次能源的比重将从2010年的64%下降到55%。

当前，我国经济进入次高速增长期，业内人士预计3%-5%的煤炭供应增长就可满足国民经济发展需求。而国内各大煤炭企业“十二五”煤炭产量实际增长要在15%以上。因此，为防止煤炭市场严重过剩局面进一步恶化，国家应加大计划指导，下达限产指标。

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