做座中国制造迈向高端数控机床量变与质变同步

中国制造迈向高端 数控机床量变与质变同步

Gkong导读：经过50多年的努力，我国机床工具行业有了很大发展，为国民经济和国防建设提供了大量的基础工艺装备，为国家的现代化进程做出重要贡献。全行业是由金切机床、锻压机械、铸造机械、木工机床、量刃具、磨料磨具、机床附件(含滚动功能部件)、机床电器(含数控系统)八个小行业组成的。各个小行业生产的产品按不同特征分为若干类型和众多的品种、规格，已经形成门类品种比较齐全、主机和配套件有一定基础的生产制造体系，并拥有具备相当技术力量的科研院所和一批重点骨干企业。

中国制造迈向高端

我国已进入世界机床生产大国、消费大国和进口大国的行列。据2004年末统计，我国机床工具行业企业共有2023个(其中属于国有企业范畴959个，占总数的47．4％；民营企业758个，占37．5％；三资企业306个，占15．1％)，全行业总资产达1175亿元，拥有从业员工52万人。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉表示，随着改革的深入，多种经济成份并存的格局已经形成，机床工具行业呈现了快速发展的好形势，已经开始进入发展速度与经济运行质量同步增长的新阶段，并为我国由机床制造大国向机床制造强国迈进创造了良好的基础。具体进步表现是：

1、产值产量高速增长，经济效益明显提高

1)、产销持续同步增长。

2)、数控机床的发展速度高于行业的平均增长速度。

2、技术开发，成果显著

1)、通过科技攻关，取得了一批重大技术成果。处于当代超高精度加工技术前沿的纳米加工及亚微米加工技术及设备，我国已有多种产品投入市场：虚拟轴机床产品已进入实用阶段；快速成型技术也是一项材料科学和计算机软件技术、高精度硬件技术等学科有机结合的前沿技术，我国已有自主知识产权的技术和产品；机床工业造型设计技术，已专门设置了数控机床造型设计研究中心，开发出 智能化辅助络协同造型设计系统 ；计算机辅助设计、制造和管理技术应用均取得了一定成果。

2)、应用技术的开发推广，促进了国产数控机床技术水平的明显提高。反映数控机床制造水平的重要技术指标，如主轴最高转速、快速移动速度、换刀速度、切削能力等参数正在向国际水平接近，一批关键技术获得重大突破，缩小了与世界先进水平的差距。如：直线电机驱动机床开发成功，五轴联动机床品种增多，重型机床、高精度机床、特种加工机床、成型机床、数控专机、数控成套设备和柔性生产线等国内急需产品的开发成功等。这些成果的取得，对挡住部分设备进口、降低进口设备价格等起到了至关重要的作用。

3、结构调整，进展明显

1)、 十一五 期间产品结构不断优化，以数控机床为代表的高新技术产品已成为机床制造业的主攻方向。产品结构有了较大变化，经济型数控机床已经大批生产，普及型数控机床生产己具备一定批量，高档数控机床品种也有增加。在机床产品出口量逐年增加的同时，出口品种有所变化，普及型数控金切机床已有一定数量出口。

2)、流程再造促进企业结构调整。目前，大部份国有企业内部主辅分离工作基本完成，相当一部分企业进行了专业化生产流程再造。通过零部件专业化生产和工艺专门化协作，使主机制造更加精干，不仅提高了管理水平和生产效率，对行业专业化生产也起到了重要的促进作用。企业之间采取各种形式重组，以哑铃式结构新建的股份制企业和合资企业的兴起，为行业产业结构进一步优化打下了基础。

3)、产业结构调整取得明显进展。主要表现在产业集中度有了较大提高。行业出现了一批机床年产超万台、数控机床年产超干台的骨干企业。主机厂和配套厂分工进一步明确，初步形成一批具有一定规模的主机和配套件制造基地。

4、体制改革，有所突破

改制给国有企业的发展带来了生机，新一轮体制、机制改革正在机床工具行业逐步深化。国有独资企业以产权多元化为主题的体制、机制改革有一定突破，与民营、合资合作和外资企业形成了体制多元化共存的局面。同时，向海外投资、并购外企等也取得了新进展。通过重组、改制，促进了企业经营管理水平的提高，也为加快技术开发、提高产品质量、降低成本、提高效益创造了有利条件。

近几年，国产机床总量增加很快，但市场占有率仍然不高(尤其是数控机床)，目前高档产品绝大部分依靠进口，中档产品市场中进口产品也占有很大份额。从行业总体来看，产业核心竞争力这些相容剂中大部份含有羧基或酐基不强。

1、技术创新能力不足

1)、企业基础研究、技术攻关和新产品开发投入不足，直接影响了创新能力的提高。

2)、自主开发产品的能力差，关键零部件依赖进口，对引进国外先进技术的消化吸收、创新和提高工作不力。

3)、科技人才不能满足产业发展需求，特别是缺乏技术带头人。存在科研与生产、设计与制造、新产品开发与用户个性化需求三脱节现象，直接影响新产品的开发和企业技术创新能力的提高。

2、产业化水平不高

1)、产业结构不尽合理。主要是专业化水平不高；高档产品开发缓慢，市场占有率低；中档产品有一定产量，但竞争力不强；数控机床功能部件发展滞后，严重制约国产数控机床的发展。

2)、经济规模、生产效率与发达国家相比尚有较大差距。生产厂点过多，生产效率低，赢利能力差。

3)、工艺装备陈旧，基础制造技术落后。行业装备数控化率平均仅为2～3％。原来生产普通机床的设备用来批量生产数控机床，在精度、效率和可靠件方面都难以满足使用要求，阻碍了产业化水平的提高。

3、综合服务能力不强

1)、服务体系不健全，全方位服务能力不强，在市场开拓、成套服务等方面尚有较大差距。国内企业虽然已经重视了服务问题，但普遍缺乏对用户加工工艺的研究，往往是在被动应付局面。企业国际市场的售后服务更为薄弱，绝大部分企业还不具备国际市场的开拓和服务能力。

2)、旧的管理模式和管理机制不适应现代服务体系要求，快速反映能力差，运用信息化手段提高企业基础管理能力尚有较大差距。

4、体制、机制改革不到位

体制、机制改革推动了机床工具行业的进步，但发展尚不平衡。一些企业在产权多元化、法人治理结构和建立真正意义上的现代企业制度方面仍有较大差距，直接制约企业管理水平的提高。在企业用人机制没有根本解决的情况下，员工素质也难以迅速提高。

综上所述，以上四方面的差距反映了行业当前存在的突出问题，这些问题严重影响企业国际竞争力水平的提高。

量变与质变同步

十二五 中国机床行业发展目标明确，未来5年中国将扎实向机床强国迈进，通过鼓励订购和使用国产数控机床、在重大项目上支持国产机床、取消进口优惠政策等一系列措施，来提高国产机床的市场占有率，其中国产机床8成品种要满足国内工程项目的需要，同时数控机床将成为重点发展对象，市场占有率要达到7成以上。国际模具及五金塑胶产业新研发的导热复合材料的性能指标超过铝和其他金属供应商协会负责人罗百辉认为，在 十二五 期间，处于装备更新换代关键时期的中国将对中高端数控机床产品的需求很大，而在政府政策的扶持下，高档数控机床的相关上市公司，包括沈阳机床、昆明机床、秦川发展、天马股份、华东数控和法因数控等将加速发展，潜力巨大。

1、我国机床工具工业面临四个严峻挑战

目前世界经济开始复苏，但发展缓慢。我国经济一枝独秀，世界制造业加快向中国等发展中国家转移，机床工具行业面临着快速发展的机遇和越来越激烈的市场竞争。很多机床用户，在20世纪结束与新世纪交替时的那一轮全球产业结构调整中，以适当的时间、适宜的价格，把握了良机获得了最大收益，然而历史又已来到新的拐点。要进入新一轮竞争，产业面临升级换代，同时国际市场有关高端制造的形势显然有所变化和调整，新一轮的设备淘汰与采购高潮来临。从国内高端展会现场来看，不少参展商亮出了自己的杀手锏，号称是全球最新技术与最新产品的核心亮相，足以证明中国制造正大步向高端迈进。然而中国装备制造的母机 机床行业，有什么核心技术和产品来奉献给下游？来自金融行业的投资者带着疑问的眼光，中国机床业的发展速度和水平，不能满足和匹配其下游产业的升级换代需求。毕竟机床行业多年来存在高端失守，低端混战的现状。管理水平不高，导致效益和利润的流失，造成没必要的损失。机床市场化起步较晚，技术门槛相对较高，也因此其未来的发展空间很大，只需假以时日，中国机床行业还会有新的大进步、大变化。在未来一段时期，国家大力发展、做强装备制造业的政策环境下，机床以及其他机械行业仍然是值得高度关注的产业。行家建议，较早开展海外并购的机床业，应下大力气做好海外企业的事情， 用外国的技术和人员，开拓国际市场。而不是像现在一些企业，收购了海外企业，却只是用于国内市场竞争。 如此做法，很难提高在国际市场的竞争能力。

1)、国内市场国际化，竞争更加剧烈。2005年以后，国内市场更加开放，进口税率下降，更有利于外国产品直接进入中国市场。随着合资企业和外商独资企业经营本地化，其生产成本下降，竞争力增强，国内市场竞争将异常剧烈。

2)、随着技术进步和工艺水平的提高，用户对机床产品的性能、效率、柔性和个性化要求越来越高，对产品个性化需求与厂家服务能力不足的矛盾更加突出。

3)、高新技术产业发展迅速，对高档数控机床产品品种需求更多，需求数量增加更快，要求成套性更强。

此次Magna公司在车身上不但使用了铝合金

4)、世界装备制造业的新一轮竞争更加激烈，对数字化制造技术和设备将提出更高要求。

2、世界机床工具产业发展趋势

1)、数控机床技术向精密、高效、柔性、集成的方向发展。基于高速、复合、智能、环保的数控机床发展以便更好修改和完善的技术平台，已成为发展数控机床产业的关键技术。高速切削加工是面向21世纪的高新技术，它以高效率、高精度和高表面加工质量为基本特征，采用新型功能部件，尤其是直线电机和电主轴技术的不断改进，使机床的高速化水平进一步提高。多功能复合加工是指将不同的加工方法集成在一台数控机床上，实现零件的完全加工。既可以通过刀具复合化，也可通过工序和工种的复合化，使加工过程链集约化，缩短加工周期，提高加工效率和加工精度。在信息化技术快速发展的推动下，制造业正面临以提升制造能力为目标的构建企业数字化制造的时代，这就要求作为主要装备的数控机床及其组成的制造系统也必须向数字化制造迈进，成为信息集成和快速实施的制造单元。环境保护关系到机床工业的可持续发展，既要在机床制造过程中减轻对环境的污染，又要有效防止机床在使用过程中对环境的二次污染，实现机床制造业的 绿色制造 。因此，对机床提出了无冷却、无润滑、无气味的环保要求，机床的排屑、除尘等装置也将发生深刻的变化。

2)、国际机床产品和制造技术不断发展完善。在高速、复合、智能、环保技术的基础上，通过与控制技术、计算机技术、信息技术有机结合，产品不断向高效率、高精度、柔性化、集成化和高可靠性方向发展，出现了向多主轴、多坐标、复合加工以及成套设备自动化方向发展的趋势。世界知名的机床制造企业设备不断完善，制造技术更趋成熟，使国际数控机床和成套设备的制造和服务提高到一个新水平。

3)、国际产业结构调整和转移加快。在国际竞争的大环境下，跨国公司为了追求效益最大化，通过资本运作，加快产业结构调整步伐。中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉表示，目前国际机床行业产业调整有如下特点：通过资产重组，优势互补，兼并收购等多种形式组建了一批强势企业；一批专业化特色明显的中小企业发展迅速；跨国公司在保持其核心竞争力的基础上，中低档产品和技术向发展中国家进行产业转移。随着我国机床市场日趋活跃、需求旺盛，国际上的主要机床制造厂家纷纷将投资重点转向中国市场，除在中国建立合资企业外，开始建立独资企业，实现本地化经营，国内市场的国际竞争向纵深发展。

3、机床工具市场需求预测

预计 十二五 期间，国家将继续坚持扩大内需的方针，进一步规范投资市场，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，适时适度调整政策的力度和重点，切实把工作重点转到调整转变增长方式、提高增长质量和效益上来，保持我国经济平稳增长。因此，宏观经济环境将更有利于机床工具行业的发展。罗百辉认为，随着科技进步、产品升级以及国家重点工程、地方投资项目的不断推进，国民经济各行业对机床工具产品的需求水平将进一步提高，国防现代化对高水平机床的需求将更为迫切，市场需求将向更高层次发展，新一轮的市场竞争也将更加激烈。

1)、汽车产业将成为机床工具行业的主要用户。随着我国向全面小康社会目标迈进和经济不断发展、人民生活水平进一步提高，汽车的需求量将继续保持一定增长，汽车工业尤其是汽车零部件产业仍将得到新的发展，该产业必将继续成为机床工具行业第一重要用户。

2)、高新技术产业和国防军工行业的快速发展将增加对高档机床工具产品的需求。信息产业、新材料、新能源、自动化等高新技术产业将成为我国经济发展中增长速度最快的先导产业和经济发展的新亮点。为了满足国防现代化需要，国防军工行业将快速发展。高新技术产业和国防军工行业对高档机床工具产品的需求不断增加，需要大量高速、复合、精密、智能、多轴、自动化的高档机床。

3)、传统产业需求增势明显。入世后，我国融入全球经济一体化的进程加快，国内外市场竞争进一步加剧。机械、纺织、冶金等传统产业为了提高国际竞争实力，都力图通过加强国际合作、采用先进技术和装备，加速产品结构的调整，以品牌、质量、价格来参与竞争，争夺市场。企业新一轮技术改造的热潮正在形成。原来对普通机床和经济型数控机床的大量需求将逐渐上升到对普及型数控机床和高档数控机床的需求。

4)、东北等老工业基地改造、西部大开发等重大建设工程项目的实施。将为机床工具行业打开新的市场。 十二五 期间，老工业基地改造和西部大开发等将深入发展，对数控机床的需求日益增长。国家将出台一系列优惠政策，促进我国装备制造业的发展，国产数控机床的市场空间将得到进一步扩大。

5)、国际市场将进一步得到拓展。随着国内外市场一体化以及我国机床工具产品水平的提高，出口产品结构将进一步改善。数控机床、大型机械压力机、树脂磨具、涂附磨具、超硬磨具以及高强度精密铸件等具有一定技术附加值的商品，将逐渐进入国际市场。我国普通机床和中低档数控机床已具有一定竞争优势，出口将出现平稳、持续增长。此外，合资企业产品出口的潜力也很大。预计 十二五 期间我国机床工具产品出口将有较大发展。

6)、国家宏观调控将对机床工具市场产生深远影响。当前，为了保证国民经济持续稳定增长，国家做出了加强宏观调控、坚决遏制投资膨胀的重要决策。制止部分行业的过度投资行为，对调整和优化产业结构，避免国民经济大起大落具有重要意义。这些决策的进一步落实，会对普通机床市场产生影响，今后几年普通机床的市场需求增长将趋于缓慢，甚至会出现下降趋势。

4、重大专项的扶持

高档数控机床、数控系统和功能部件核心技术将是本次资金投入的主要方向。工信部于2011年4月21日下午公布了《 高档数控机床与基础制造装备 科技重大专项2012年度课题申报指南》，明确了中央财政在高档数控机床及基础制造装备领域的重大研发及产业化项目投入方向和申报条件。包括高档数控系统、功能部件、数字化工具系统及量仪、关键部件、重型数控金切机床、大型数控成形冲压设备、重型锻压设备、清洁高效铸造设备、新型焊接设备与自动化生产设备、重点领域成套装备及生产线、共性技术、应用示范工程、创新能力平台建设等十三个项目，细分为55个子课题。

重大专项从2009年启动，三次共支持268项课题，总经费91.5亿元，其中中央财政投入21.9亿元，承担单位自筹及地方财政投入69.6亿元。随着国家将高端装备制造业作为战略性新兴产业培育，同时根据相关领导在不同场合的讲话，我们预测十二五期间将持续加大该项重大专项的投入，每年重大专项将带动我国机床行业增加研发投入100亿以上，其中中央财投入大幅增加至30亿。数控机床为机械工业的母机，2009年至今重大专项的持续投入，显示了政府对于发展高档数控机床与基础制造装备的决心。十二五期间将持续投入，且力度加大，每年重大专项将带动资金投入100亿以上。

与前两年重大专项相比，首次将高档数控系统作为独立项目提出，同时将功能部件和数字化工具系统及量仪、关键部件顺序提前，我们预计本次重大专项将在这四个方向上增加投入力度。预计本次近30亿的中央财政投入将有一半重点投入从事数控系统、刀具、轴承等核心产品生产、研发的龙头企业。

围绕航空航天、汽车、船舶、发电设备制造需要的高档数控机床，符合市场的一致预期数控机床有望在十二五期间量变和质变同步。

据统计，2010年国内机床行业累计完成工业总产值5536.8亿元，继2009年首次登上世界机床第一生产大国的宝座后再次保持世界第一。其中，数控机床产量达到23.6万台，同比增长62.2%。过去5年我国数控机床产量CGAR达37.39%，10年CGAR达29.94%，15年CGAR达22.10%。七大战略性新兴产业的发展都离不开高档数控机床与基础制造装备的支持， 高档数控机床与基础制造装备 重大专项是16个重大专项中至少11个的重要支撑。七大战略性新兴产业的培育和发展及十六个国家科技重大专项全面攻坚实施，将推动我国高档数控机床行业在十二五期间继续保持高速增长，同时从2009年开始实施的重大专项有望在十二五期间扭转机床行业大而不强的局面。

重大专项继续强调项目牵头单位为相关生产企业，对技术、研发、制造水平要求较高，根据以往经验，将重点扶持我国国有大型骨干企业及部分行业龙头企业。我们建议重点关注华中数控、沈阳机床、昆明机床、秦川发展、轴研科技、西北轴承。